Jednotná platforma pro českou neziskovou organizaci Loono

Salesforce Sales Cloud a vyladění jeho jednotlivých funkcí na míru poskytuje Loono jednu centrální platformu pro snadnou administraci a rychlé dohledání informací

Loono

Ve zkratce

  1. 01VýzvaImplementace jednotné platformy pro snadnou správu a projektový management
  2. 02Náš přístupSalesforce Sales Cloud dokumentuje veškerou komunikaci, projekty, dárcovské příspěvky a kontaktní osoby
  3. 03VýsledekImplementace Salesforce umožňuje Loono rozšiřovat databázi kontaktů a získávat nové příležitosti pro workshopy
  • Odvětví

    • NGO
  • Aktivity

    • User Experience
    • Design
    • Technická implementace a nastavení
    • Uživatelská adopce
  • Rok

    • 2019 – 2020
  • Technologie

    • Salesforce Sales Cloud
  • Služby

    • Operations

Výzva

Nezisková organizace Loono ("lůno") je tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších expertů ze zdravotnictví, kteří informují laickou veřejnost o významu prevence prostřednictvím vzdělávacích akcí a šířením vlastního edukačního obsahu na sociálních sítích. Cílem Loono je zvýšit povědomí o významu prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a celkově přispět ke zlepšení péče o reprodukční zdraví. Loono pořádá workshopy ve školách, na festivalech i ve firmách, organizuje panelové diskuse a poskytuje vzdělávací materiály pro lékaře i veřejnost. S veřejností komunikuje často „face-to-face“ a také online na sociálních sítích (ohlas zaznamenala preventivní kampaň pod hashtagem #prsakoule; další materiály a edukační obsah sdílí pod hashtagy #zijessrdcem#doledobry a #verimvprevenci), natáčí podcast, publikuje blog a poskytuje online poradenství.

Loono pořádá několik desítek workshopů a školení každý měsíc. Organizace akcí, komunikace s partnery a administrativa projektů tak přerostly do stadia, kdy je již nebylo možné efektivně spravovat pomocí statických tabulek v Excelu. Vedení Loono se tak rozhodlo pro implementaci CRM platformy Salesforce Sales Cloud. Salesforce poskytl Loono jako neziskové organizaci základní licence zdarma.

Náš přístup

Sales Cloud umožňuje snadné řízení projektů pomocí Opportunities, eviduje uskutečněné workshopy, vede záznamy o komunikaci s jednotlivými partnery a kontaktními osobami a zároveň poskytuje podrobný přehled o cash flow díky evidenci veškerých faktur. Díky vytvoření nového „Objectu“ Donation pak organizace lépe eviduje a zpracovává vyúčtování dotací, darů, grantů a dalších finančních procesů. Na základě požadavků ze strany Loono nastavili konzultanti Merkle řadu funkcí, které usnadňují každodenní práci, automatizují pravidelné procesy a umožňují všem uživatelům sledovat aktivity v rámci týmu.

Pro vedení Loono je snazší organizovat jednotlivé projekty, oslovovat potenciální zájemce ze soukromé i veřejné sféry a nastavovat celkovou komunikační strategii. Tým Merkle se také zaměřil na uživatelskou vstřícnost platformy a jednotlivých funkcí, aby usnadnil zapojení a proškolení nových uživatelů. Merkle poskytl Loono konzultační služby zdarma v rámci vlastních CSR aktivit.

Výsledek

Implementace Salesforce umožňuje Loono rozšiřovat databázi kontaktů a získávat nové příležitosti pro workshopy

Od května 2019 do dnešního dne bylo v Salesforce evidováno 1050 potenciálních kontaktů, z nichž se doposud 60 podařilo konvertovat a oslovit s nabídkou pořádání akce. U dalších 95 kontaktů, které byly vytvořeny před implementací Salesforce, se podařilo opětovně uspořádat workshop. Do konce roku 2019 pak Loono domluvilo pořádání 124 akcí hrazených soukromými firmami, což poskytuje cenné prostředky pro organizaci neplacených workshopů ve školách, akcí pro veřejnost a komunitních center zdarma.

Plné využití funkcí, které poskytuje platforma Salesforce, umožní Loono expandovat do dalších regionů, rozšířit databázi kontaktů a příležitostí ke školení – ať už ve školách, tak i na veřejných akcích a ve firmách. V plánu je umožnit přístup do Salesforce pro všechny team leadery Loono tak, aby se mohli aktivně podílet na rozšiřování povědomí o organizaci a její činnosti. Díky lepšímu řízení projektů bude možné rozšířit portfolio workshopů a vyškolit další lidi.

Loono

Další úspěšné projekty

Chcete se dozvědět více o možnostech, které Salesforce nabízí vaší organizaci?

New Business in CZ - Ivan Valev
Ivan Valev, Head of Client Leadership Czech Republic, Austria and Emerging Markets